第76章千禧投资转向（上）
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千禧投资高雄总部的会客区，舒婷刚把台积电、联电、日月光及国泰、富邦的最新估值报告铺展在桌面，一凡的指尖就停在了「泡沫後累计涨幅」一栏——台积电65%、联电58%、日月光45%、国泰30%、富邦泰30%、富邦28%、日月光下有了数字。 「舒行长，从网路泡沫低谷到现在，这几支GU的涨幅已经兑现了科技补涨、金融托底的逻辑，接下来空间不大，我想大部分资金先撤出来。」一凡的话直接且坚定，身旁的曾玉玲立刻翻开笔记本，准备记录撤资的核心诉求。 一、先对齐：一凡拆解撤资逻辑，「涨到位」是核心理由 “去年投这五支GU，是赌泡沫後市场会先拉科技、再稳金融，现在这个预期已经全实现了。”一凡指着报告里的“未来趋势预测”，逐一分析： 科技组台积电、联电、日月光：利好出尽，短期难突破 这三支GU的上涨，全靠「全球半导T短缺」的风口——现在台积电、联电要缩减成熟制程产能，日月光的先进封测订单增速也将放缓，研报耗费未来6个月涨幅最多5%，与其月光的收益等。 金融组国泰、富邦：稳但不涨，资金效率低 国泰靠保费、富邦靠证券交易量撑着涨幅，但年底的“两岸金融合作政策”还没明确，短期只能稳在当前估值，最多拿点GU息，资金趴在里面的效率太低——“千禧现在需要现金做更模糊的赛道，b如奇摩利的金融布局、更重要的赛道