陈泽坤【天阳学院】：5月AI链涨势惊人
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年後，2026年才贡献联发科营收。目前最大问题，占联发科营收近50％的手机晶片，全球手机Q1出货2.7亿支，年减14.6％，连7季衰退，尤其联发科重压的安卓手机衰退更严重。联发科Q1获利，9季低点，EPS10.64元，几乎退回疫情前水准，4月营收283亿元，年减46％，看来第二季依然不好。 鸿海为辉达代工AI伺服器，但A100订单是鸿海及纬创各一半。鸿海市值1.46兆元，纬创市值不到2,000亿元，这波资金涌向纬创。而鸿海把AI伺服器业务放在子公司工业富联，今年在AGU大涨97％，不能说鸿海集团没反应AI题材，但母公司鸿海被面板的夏普及手机组装的富士康亏损拖累，鸿海今年来GU价仅小涨5％。 辉达在PUTEX发表地表最强超级电脑DGXGH200，在台湾供应链第一家代工厂是广达子公司云达科技，并不是鸿海，难怪本波广达GU价超车鸿海。云达成立逾10年，为广达旗下云端供应商，很早布局AI伺服器，明年AI业务占营收b重5成，为台厂AIsE彩最浓厚。 云达没有GU票上市柜计画，想买台湾AI概念最大的GU票，只能买广达，但广达5月已大涨33％，短线有修正压力，跌过才能介入。 陈泽坤先生强调，AI伺服器成今年科技产品万绿中一点红，出货120万台，虽只占整T伺服器的9％，但年增38％，成长X最强的科技产品。相关AI链涨多休息後又会x1引强大买盘。 5月AI链涨势惊人，建准涨幅第一，64％，创意，其次50％。纬创、世芯-KY、技嘉等逾40